Anfrage in Typeform, Adresse in Excel, Angebot in Word, Rechnung in DATEV — vier Tools für einen Vorgang. Customer Tools macht daraus einen Prozess.
Was Unternehmen heute mit verteilten Tools jonglieren.
Webformulare schicken Anfragen ins Postfach, Adressen liegen in Excel, Angebote in Word, Rechnungen in der Buchhaltung — Kopierarbeit überall.
Wer hat zugesagt, wer ist überfällig, wer hat sich gemeldet? Ohne System fällt regelmässig etwas durch.
Wer hat wann was geändert? Wer hat den Preis korrigiert? In Excel weiss das niemand.
Ein durchgängiger Datenfluss — vom Lead bis zur Buchung.
Anfragen aus dem Webformular landen automatisch als Datensatz mit Preislisten-Matching.
Drei-Spalten-Layout: Anfrage links, Positionen mittig, Preisliste rechts. Konflikte werden visuell aufgelöst.
Jede Änderung ist nachvollziehbar — und mit einem Klick rückgängig zu machen.
Was du im Modul vorfindest.
Anfragen automatisch übernehmen, Preislisten-Matching mit Konfliktauflösung.
Drei-Spalten-Editor mit Positions-Vorlagen und Preisliste.
Eigene Vorlagen, automatischer Versand per E-Mail, USt-konform.
Konfigurierbare Vorlagen, automatische Eskalation, manueller Override.
Eigene Felder, gespeicherte Filter, Live-Suche, CSV Import/Export.
Kalender-Popup direkt am Datensatz, kein separates Tool.
Beim Import und beim manuellen Anlegen — bevor doppelt gearbeitet wird.
Jede Änderung dokumentiert, jeder Schritt einklickbar rückgängig.
Buchungen erfassen, mit Beleg-Upload und Kategorisierung.
In vier Schritten zum Ergebnis.
Pro Tenant ein Feldregister — Standardfelder vorhanden, eigene Felder ergänzbar.
Typeform-Endpunkt eintragen, Felder mappen, fertig.
Aus der Anfrage heraus mit dem Quote-Builder ein Angebot zusammenklicken.
Aus dem Angebot Rechnung erzeugen — Mahnungen laufen automatisch.
Sprechen Sie mit uns — wir zeigen Ihnen das Modul live an Ihren Beispieldaten.
Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.